항일전쟁 당시, 왕가오보(王江本)의 괴뢰 정부 첩보조직 제76호를 단속하기 위해 군 사령관은 신안(新安)을 위한 특별 훈련반을 신설했다. 형제와 사랑에 빠진 Chen Kehai와 Fang Li는 일본에 저항하고 나라를 구하기 위해 함께 갔습니다. 그러나 임무의 실패로 Chen과 Fang은 홀로 남게 되었습니다. 2년 후, 비밀리에 공산당에 가입한 천커하이(陳克海)는 상하이로 돌아와 76호에 잠입했는데, 거기서 팡리가 이미 그의 반대편에 있다는 것을 알게 되었다. 형제들이 재회할 때, 그것은 또한 길을 선택하는 시간이기도 합니다. 성격이 급격히 변한 Chen Kehai에 직면하여 Fang Li는 여러 번 유혹을 받았으며 Chen Kehai의 정체를 알아내기 위해 속임수를 서슴지 않습니다. Chen Kehai는 호랑이와 늑대에 둘러싸인 적진에 있었고 유혹과 위기에 직면하여 계속해서 위험을 두려워하지 않고 위험을 구호로 바꾸고 조직에 귀중한 정보를 제공했습니다. 하지만 그는 팡 리의 정체성이 단순하지 않다는 것을 알게 되었다. 전투 상황의 안개는 점차 사라지고 있으며, 옛 동급생과 절친한 사람들은 서로의 신념을 위한 최후의 결전을 맞이하게 됩니다.