성대하고 번화하고 나라가 태평하고 백성이 평안하여 백성들은 모두 어린 황제가 영명하고 지혜롭다며 칭찬한다. 그러나 사실 어린 황제는 허수아비일 뿐 대권은 태후와 황숙에게 있었다. 왕권에 관심이 없던 어린 황제는 출궁해서 연극을 보고 싶다고 생각한다. 어느 날, 궁중의 밀도를 발견한 어린 황제는 몰래 들어가게 되고, 그 밀도 끝에는 오랜 세월을 관장한 와사(고대극장 겸 회소)가 있었다. 어린 황제는 와사의 단장 백소청을 우연히 만나 자신이 천자임을 숨기고, 진기한 예술인들과 우여곡절을 겪으며 정이 들어 헤어지기 아쉬워하는데….