중화민국은 무술가들이 전성기를 구가하던 시대이자 가장 비관적인 시대였다. 쉬안퉁은 퇴위했고, 당시 상황은 혼란스러웠다. 톈진 우싱(Tianjin Wuxing)은 상승의 여세를 탔다. Mohist School의 Xingyi 복싱 체육관 소유주 인 Mo Shoucheng은 열린 마음을 가지고 국가와 국민을 걱정합니다. 무술에 만족하지 못한 그는 진정한 권투 기술을 가르치는 것이 아니라 강한 기술을 가르치는 기술을 가르치기 때문에 규칙을 어기고 진정한 기술을 가르쳐 동료들과 경쟁하게 만들었습니다. 지루펑(智瑞鵬)을 둘러싼 대제자는 자신의 내재를 숨기고, 군부에서 무술과 힘을 합쳐 무서운 함정을 설치하는 데 이용당한다.