100년 전, 세계의 무술은 높은 등급과 낮은 등급으로 나뉘었고 강과 호수는 잘 정의된 사회로 나뉘어 있었는데 Jianghu Tu(Wang Ying 분)라는 무술 미치광이가 나타나 무술 종파를 학살하여 무술을 훔쳐 무술 혼란을 공황 상태에 빠뜨렸습니다. 강호족이 무술의 두 가지 큰 극단인 저급 문파 티에샤장 제자 펑유(중정준 분)를 도살하고 배우는 것을 막기 위해 15년 동안 열심히 수련해 왔으며 아직 "세 발 달린 고양이"의 쿵푸만 배울 수 있는 신인이지만 세계 최초의 암살자(Wu Juncheng 분)와 황금 종 덮개(Wang Ziqing 분)의 결투를 대담하게 막으러 갔고 도중에 남자 옷을 입은 여성을 만났고 처음으로 강과 호수에 발을 디뎠을 때 여성 은총 Xiaobawang(Zhao Shuai 분)의 기술을 배울 마스터를 찾기 위해 무술의 생사를 위한 전투가 시작되려고 합니다.