남자 사망사고가 비일비재하게 벌어지고 있는 진녕성(晋宁城)에서 여자 귀신에 대한 소문이 널리 퍼진다. 교생(乔生)은 성으로 돌아가는 길에 소년 빈낭(宾娘)을 구해 빈낭의 마음을 얻는다. 그러나 교생은 이미 연성(连城)과 서로 마음이 맞아 평생을 약속한다. 연성의 미모를 탐내는 왕화성(王化成)은 아버지더러 나서서 혼담을 꺼내도록 한다. 사효염(史孝廉)이 혼인을 승낙한 사실을 알게 된 연성은 결사적으로 거절해 병에 걸려 다시 일어나지 못한다. 고양이 귀신은 인두겁을 쓰고 성으로 잠복한다…