이 영화는 시험을 치르기 위해 베이징에 갔던 학자 Ning Caichen의 이야기를 담고 있는데, 마침 폭우가 내려 한밤중이었고 그는 불안해서 Nalanruo Temple을 보았습니다. 의외로 들어가 자마자 동굴은 없고, 레드 와인과 그린은 세상과 같지 않고, 많은 술꾼과 미녀가 잔을 밀거나 컵을 교환하는 것을 기뻐하지 않았습니다. 닝 차이첸은 일년 내내 열심히 공부하는 방법만 알고 그런 광경을 본 적이 없으며 특히 무대 위의 남자가 아름다운 악마로 옷을 입고 구름을 삼키고 안개를 뱉으며 많은 미녀에 둘러싸여 다른 사람들을 방해하는 것을 보고 잠시 놀랐습니다. 나중에 알게 된 바에 의하면 란뤄사의 많은 미녀들이 실제로 도깨비에 의해 변신했는데, 그 중 첸랑과 샤오첸 남매는 원래 여우 악마였고 그들의 몸은 천년 된 악마에 의해 조종되고 있었고 그들은 약샤가 수련할 수 있도록 인간의 정수를 빨아들이라는 명령을 받았습니다. 나중에 악마 마스터 Yan Chixia가 늙은 악마를 제거하는 데 도움을 준 후 Yan Chixia는 Qianlang과 그녀의 할머니를 구할 수밖에 없었습니다......