서구룡 중안조의 잠입한 첩자 경찰 산가는 고급독찰 유sir한테 정보를 보낸다. 홍콩 제일 큰 독효 "김 씨"는 올해 제일 많은 마약을 직접 거래할 것이다. 금액이 무려 이천만 달러이다. 그러나 이번 거래는 독효들이 경찰 쪽의 첩자를 찾으려는 계책이다. 첩자 산가의 경찰 신분은 드러나버려 마약 조직들의 추살을 당한다. 산가의 첩자 신분도 갑자기 삭제되어버려 삽시간 산가는 흑백 양도의 소용돌이에 빠진다. 산가는 기한 내에 "자신의 결백함을 증명하여" 대독효 김 씨의 음모까지 부숴버려야 한다......