배우의 꿈을 품은 종한은 스스로 자금을 조달해 영화를 찍었지만 흥행 워털루를 만났다.빚쟁이가 흉악하게 빚을 독촉하고, 형제가 반목하여 원수가 되고, 아내가 이혼을 큰소리치며 화를 내며 집을 떠난다!모든 꿈이 요절하는 현실에서 종한은 고통의 늪에 빠지게 되는데, 이때 한'미친 여자'의 출현은 그의 운명을 반전으로 몰고 간다!