중화민국 초기, 천진위에서 많은 수의 노동자의 기이한 사망함에 따라서 인심이 흉흉해진다. 강에서 떠 내밀려 온 조각난 시체들이 밖으로 떠내려가자, 무당은 물귀신이 떠돌고 있어  천진위가 위험에 처해 있다고 말한다. 전직 경찰관인 구즈위안은 그녀와 그녀의 딸을 부양하기 위해 부두에서 잡일을 도맡고 있었다. 어느 날, 포악한 물짐승이 미친 듯이 해안으로 뛰어들어 집과 생명을 무차별적으로 훼손하고 딸 링룽을 납치한다. 딸을 구하기 위해 구즈위안은 원래 냉정한 관계를 유지했던 죽은 아내의 절친한 친구 탕샤오웨이와 함께 있다. 그들은 삶, 특별한 관계, 그리고 자신에 대한 속죄의 여정을 시작한다.